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制冷压缩机十年:产业规模冲高回落外销占比一直增长

来源:火狐官网入口    发布时间:2024-09-18 04:13:13
所属分类:产品中心

  中国冷链设备市场的稳步增长也带动了上游供应链市场的发展。作为核心配件的压缩机领域,主要涵盖了全封闭活塞式、转子式、涡旋式、半封闭活塞式和螺杆式五大类压缩机产品。回顾近十年的行业发展,伴随整机设备市场的需求变化,制冷压缩机行业的整体规模不断增长,产品结构也在不断变化。

  据产业在线多个方面数据显示,中国制冷压缩机在疫情前基本保持稳步增长,行业总销量从2013年的不到1.3亿台,到2019年已经增长到1.9亿台。2020年,受疫情影响全球市场“宅经济”火爆,家用制冷设备需求量开始上涨,同时由于中国公司制作恢复较快,大量海外订单向中国转移,中国在全球价值链和产业链上的优势更加凸显,中国制冷压缩机总销量突破2亿台,同比增长15.5%,达到近年来的峰值。

  2021年,随着疫苗的推广和经济复苏,海外多国出现购房潮等诸多利好因素,对制冷设备的需求旺盛,内外销市场共同拉动制冷压缩机行业销量突破2.5亿台,总销量到达新的高峰。

  到了2022年,全球通胀高企、利率上升及能源价格持续上涨等因素抑制了花了钱的人制冷设备的需求,受整机市场需求萎靡影响,叠加前两年需求的提前释放,制冷压缩机行业呈大幅度地下跌的走势。2022年中国制冷压缩机销售2.3亿台压缩机,同比下滑10.3%,是近十年来制冷压缩机行业销量首次下滑,但仍高于疫情前的销量。

  由于我国是全球最大的制冷设备生产国,国内市场是我国制冷压缩机行业的主力市场。内销规模占比在2013年高达75.4%,此后会降低。与整机设备相对应,压缩机在十年期间也经历了两次下滑,第一次下滑出现在2015年,主要是由于大体量冰箱产品的下滑导致;第二次下滑是2022年,主要是受疫情影响以及前期市场的透支。

  十年间制冷压缩机的内销增幅高点分别出现在2016年和2020年,其中2016年内销同比增长10.2%,主要是由于家用电冰箱耗电量限定值及能效等级正式实行,行业能效标准大幅度的提高带动变频压缩机需求加速释放;2020年受疫情影响,居家囤货需求量开始上涨间接驱动制冷压缩机内销量同比增长18.5%。

  外销市场是近十年制冷压缩机企业重点开拓的市场,占比稳步提升。2021年制冷压缩机外销市场的年增长率最高,同比增长28.9%,主要是由于海外制冷设备生产逐渐恢复,对上游压缩机部件的需求量开始上涨。另外,我国制冷压缩机企业不断开拓海外市场,抢占了部分区域市场的份额。2022年制冷压缩机外销规模为8143万台,同比下滑9.2%,出现近十年来首次下滑。分区域来看,以亚洲市场为主,辐射欧美。

  从细分产品来看,全封闭活塞式压缩机以大体量占据绝对的主导地位,十年复合增速为6.8%,2022年销量为22940万台,占制冷压缩机行业总量的99.6%。全封闭活塞压缩机以家用冰箱冷柜应用为主,而家用冰箱冷柜市场成熟,需求相对来说比较稳定,决定了全封活塞压缩机大盘相对平稳的走势,与此同时,全封活塞压缩机产品也在向轻型商用制冷设备、直流制冷设备、除湿机等领域不断拓展。

  转子式压缩机主要使用在于轻型商用制冷设备,还有少量应用于小型冷库。近年来,转子式压缩机依靠节能以及价格上的优势,在商用制冷设备中的应用比例一直增长。2022年,转子式压缩机总销量为34万台,十年复合增速达到29.3%,是制冷压缩机细分产品中复合增速最高的。随着变频产品和大冷量产品的扩容,未来转子式压缩机规模有望继续保持增长。

  涡旋式压缩机主要使用在于中小型冷库,在远置式制冷陈列柜、大型制冰机等冷冻冷藏设备中也有少量应用。2022年涡旋式压缩机市场规模为31万台,十年复合增速为9.6%。近十年来,涡旋式压缩机从始至终保持增长走势,仅在2022年出现下滑,主要是受超市等商用场景开店量减少的影响,同比下滑3.6%。随着产地、社区等中小型冷库应用持续增加,需求潜力依旧旺盛。

  半封闭活塞式压缩机主要使用在到冷库、远置式制冷陈列柜中。2022年半封闭活塞式压缩机销售17万台,与2021年同期相比下滑8.7%。受涡旋式和螺杆式压缩机双重挤压影响,半封闭活塞式压缩机规模不断下滑,十年复合增长率为-2.0%。半封闭活塞式压缩机行业在2021年有15.6%的大幅度增长,一种原因是受益于行业在经历3年连续下滑后出现的恢复性增长;另一方面,冷链行业全面发展,制冷项目明显增多,冷库建设尤其是低温冷库的建设提速,对半封闭活塞式压缩机的需求不断增加。

  螺杆式压缩机大多数都用在大型冷库项目、大型制冰机、速冻设备等大型制冷设备。2022年螺杆式压缩机销量为3万台,同比增长7.6%,是2022年制冷压缩机中唯一增长的压缩机品类。十年来螺杆式压缩机的规模持续扩张,十年复合增长率为20.3%。随着螺杆式压缩机成本的降低和技术的逐渐成熟,市场对螺杆式压缩机的认可度逐年提升,另外国家持续加大对冷库建设投资力度,尤其是中大型冷库项目开工增加,进一步刺激了螺杆式压缩机需求的增长。

  今年一季度,中国制冷压缩机行业规模延续去年的下行趋势,总销量为5881万台,同比下滑5.8%。在去年同期基数对照下,产业在线预计制冷压缩机行业后期降幅会逐渐收窄,2023全年销量将小幅下滑。

  国内市场方面将会继续承压,在经历了3年抗疫后,虽然防疫政策放开,但是普通民众的消费信心恢复缓慢,需求依然不振,国内制冷设备生产复苏韧劲不足,对压缩机的需求也相对低迷。

  海外市场方面,受全球经济稳步的增长放缓,叠加高通胀、汇率波动等影响,海外制冷设备生产大概率依然疲软,对压缩机的需求减少。但由于去年同期压缩机出口基数调低,叠加新一轮稳外贸政策的出台、各种展会的举办以及航运价格下行,均对中国压缩机的出口有所助力。预计2023年制冷压缩机出口规模仍延续下滑走势,但降幅持续收窄。

  7月19日,创建31年的冰山集团冰山松洋制冷(大连)有限公司,举行了公司更名揭牌暨国内首台中低温斯特林发电机组下线仪式。

  排气温度过热的问题大多有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。

  公司目前基本的产品为“英华特INVOTECH”涡旋压缩机,涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用四大系列,其中商用空调系列新产品可用于数据中心、机房空调等应用场景.

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